En un paso estratégico para su consolidación financiera y expansión en el sector de energías renovables, Minas Argentinas S.A., compañía que forma parte de Aisa Group, saldrá al mercado el próximo jueves 12 de febrero de 2026. Se trata de la primera emisión de deuda de la empresa desde que fuera autorizada como entidad pública por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en julio pasado, marcando un hito en la trayectoria del grupo liderado por el empresario Juan José Retamero.
Detalles de la operación financiera
La emisión consistirá en una Obligación Negociable Clase 1, denominada y pagadera en dólares estadounidenses en Argentina. El instrumento contará con una tasa de interés fija nominal anual a licitar y un vencimiento a 12 meses. El valor nominal inicial ofrecido es de hasta **US12.000.000∗∗,conlaposibilidaddeampliarseaUS 22.000.000 en futuras series.
El lanzamiento cuenta con el respaldo de una sólida calificación crediticia. Fix SCR (afiliada de Fitch Ratings) asignó la nota A+(arg) con perspectiva estable para la compañía y A1(arg) para esta emisión de corto plazo, posicionándola entre las más altas del mercado local. Los bancos colocadores y organizadores de la operación serán Balanz Capital Valores SAU e Inviu SAU.
El proyecto: Parque Solar Calicanto
El destino principal de los fondos será la construcción del Parque Solar Calicanto, llevado adelante por la firma homónima que actúa como subsidiaria de Minas Argentinas. Este proyecto energético se desarrollará en el departamento Belgrano, provincia de San Luis, sobre un predio de 71,9 hectáreas.
Con una capacidad instalada de 51 MWp, se estima que el parque generará 110,1 GWh anuales, lo que permitirá abastecer de energía limpia a más de 80.000 hogares. La conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará a través de la Estación Transformadora Nogolí.
El presupuesto total de la obra se estima en US36,8millones, de los cuales ya se han invertido U$S 10,5 millones. Actualmente, la empresa ya ha adquirido más de 80.000 paneles solares y el montaje comenzará en marzo de 2026, con una fecha estimada de finalización para diciembre de ese mismo año. Un dato relevante para la sostenibilidad del proyecto es que más del 50% de la producción futura ya cuenta con acuerdos de venta asegurados.
Una nueva etapa para Aisa Group
Esta incursión en el mercado de capitales representa el inicio de una nueva estrategia financiera para Aisa Group. El holding, con base en Canadá y operaciones en sectores como minería, pesca y desarrollo urbano en tres continentes, busca con este paso diversificar sus fuentes de financiamiento e impulsar un crecimiento orgánico basado en deuda sostenible.
Además de este avance en San Luis, el grupo mantiene una fuerte apuesta en el sector minero de San Juan. Recientemente, el Gobierno nacional oficializó el ingreso de Minas Argentinas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde la empresa prevé invertir más de US$ 650 millones para el desarrollo del Proyecto Carbonatos Profundos en el yacimiento Gualcamayo.
